どんなことにお困りですか？

はじめに

• 年末調整機能のはじめかた（目次）
• 年末調整とは
• 年末調整機能2021年版のカイゼン内容
• 年末調整の「紙」の申告書類を不要とする
• 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への合計所得金額の表示仕様

所得金額調整控除にまつわる注意点

• SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法

住宅ローン控除にまつわる注意点

• 住宅ローン控除申告書の作成対象外となる条件
• 2021年版 住宅ローン控除申告書の「年間所得の見積額」欄の表示仕様の変更
• 住宅ローン控除で「2つの金融機関から、借入種別の異なる借り入れがある場合」の注意点と対処法

画面の使い方

• 年末調整機能の使い方
• 年末調整ダッシュボード画面の使い方
• 対象従業員設定画面の使い方
• 依頼一覧画面の使い方
• 書類一覧画面の使い方
• 10件の記事をすべて表示

準備・設定

• 年末調整のテストを行なうには？
• アンケート画面のヒントを追加・編集する
• 年末調整に必要な従業員情報を整備する
• 差分リストを活用するための事前準備
• 年末調整の権限を設定する
• 16件の記事をすべて表示

依頼グループの編集

• 年末調整の対象となる従業員を確認する
• 依頼グループを作成し、従業員を振り分ける
• 年末調整の依頼グループの設定と変更方法
• 年末調整の依頼グループを一括で設定する
• 年末調整の依頼グループに従業員を一括で追加する
• 9件の記事をすべて表示

入力依頼と進捗管理

• 年末調整を依頼する
• 年末調整の依頼を「未依頼」に戻す
• 「対象外候補」ステータスとは
• 「対象外候補」ステータスが表示された従業員への対応
• 収集情報を直接編集する
• 17件の記事をすべて表示

提出内容の確認

• 従業員から提出された年末調整を確認する
• 従業員から提出された年末調整の書類をまとめて確認する
• 差分リストを使って「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の内容を確認する
• アンケートの回答に応じて年末調整書類が作成される条件
• 書類のダブルチェック機能を使う
• 12件の記事をすべて表示

事後処理

• 差分リストをダウンロードする
• 年末調整の差分リストとは？
• Q. 差分リストを使って行政手続きの対象者を抽出できますか？
• 特定の依頼グループの収集情報をダウンロードする
• 「生命保険等証明書原本の台紙」の使用方法
• 10件の記事をすべて表示

よくある質問

• 年末調整のマイナンバーに関するよくある質問
• 年末調整の権限設定に関するよくある質問
• 差分リストに関するよくある質問
• 年末調整機能で「よくあるエラー」のトラブルシューティング
• Q. 令和2年分から始まった「年末調整手続の電子化に向けた取組」にSmartHRは対応していますか？
• 31件の記事をすべて表示

CSV凡例

• 【一覧】各CSVファイル項目と年末調整書類の対照表
• 【一覧】年末調整機能でダウンロードできるCSVファイルと使用例
• 【一覧】今年の本人情報差分リストCSV凡例
• 【一覧】今年の扶養親族差分リストCSV凡例
• 【一覧】今年と来年の本人情報差分リストCSV凡例
• 20件の記事をすべて表示