当ページで案内しているSmartHRの年末調整機能の内容は、2021年(令和3年)版のものです。
2022年(令和4年)版の年末調整機能の公開時期は秋頃を予定しています。
なお、画面や文言、一部機能は変更になる可能性があります。
公開時期が決まり次第、アップデート情報でお知らせします。
年末調整の業務終了後、収集したデータをSmartHRに反映する方法と、年末調整機能から他社の給与計算ソフトへの連携について説明します。
年末調整の業務終了後は、CSVファイルを使用してSmartHRの従業員情報・家族情報の更新が必要です
年末調整機能で登録したデータは、自動でSmartHRに反映されません。
年末調整機能で収集した最新情報をSmartHRに反映するには、年末調整機能から関連するCSVファイルをダウンロードして、SmartHRの登録データを更新する必要があります。
収集情報や差分リストのダウンロード方法は、下記のヘルプページをご覧ください。
従業員情報の更新方法
年末調整機能からSmartHRに最新の従業員情報を反映する場合、下記の手順で進めてください。
1. 2021年の年末調整で変更された従業員情報を確認する
依頼一覧画面から「今年の本人情報差分リストCSV」をダウンロードして、2021年の年末調整で変更された従業員情報を確認し、SmartHRのどの登録情報の更新が必要かを確認してください。
差分リストの使い方は、下記のヘルプページをご覧ください。
2. SmartHR更新用の従業員情報ファイルで一括更新する
SmartHRの従業員リスト画面から、更新用の従業員情報ファイル(CSVファイルまたはExcelファイル)のひな形をダウンロードしてください。
2021年の年末調整で変更された情報を更新用の従業員情報ファイルに登録し、従業員情報の一括更新をしてください。
一括更新の操作手順は、下記のヘルプページをご覧ください。
家族情報の更新方法
年末調整機能からSmartHRに最新の家族情報を反映する場合、下記の手順で進めてください。
1. 2021年の年末調整で変更された家族情報を確認する
依頼一覧画面から「今年の扶養親族差分リストCSV」をダウンロードして、2021年の年末調整で変更された扶養親族情報を確認し、SmartHRのどの登録情報の更新が必要かを確認してください。
差分リストの使い方は、下記のヘルプページをご覧ください。
2. SmartHR更新用の家族情報ファイル、または、年末調整機能の「家族情報一括更新用CSV」で一括更新する
SmartHRの従業員リスト画面から、更新用の「従業員情報+家族情報ファイル」(CSVファイルまたはExcelファイル)のひな形をダウンロードしてください。
2021年の年末調整で変更された情報を、更新用の「従業員情報+家族情報ファイル」を使って、家族情報の一括更新をしてください。
または、年末調整機能の「家族情報一括更新用CSV」を利用して、2021年に扶養対象となる家族の情報を更新・インポートすることも可能です。
一括更新の詳しい手順や、年末調整機能の「家族情報一括更新用CSV」の項目一覧などは、下記のヘルプページをご覧ください。
扶養家族の追加・削除がある場合は個別にSmartHRでの手続きが必要です
年末調整機能で新たに扶養家族が追加・削除された場合、社会保険などの手続きが必要なケースがあります。
その場合は、更新用の家族情報ファイルで一括更新はせず、個別にSmartrHRで手続きをしてください。
詳しくは、下記のヘルプページをご覧ください。
年末調整機能の「家族情報一括更新用CSV」を使用する場合の注意点
- 従業員の依頼ステータスが「確定」となっている必要があります。
- 扶養家族が削除された場合は、「今年の扶養親族差分リストCSV」での確認も必要になります。
- 源泉控除対象配偶者に該当する場合、配偶者特別控除対象者であったとしても源泉控除対象配偶者としてCSVファイルに登録して更新をお願いします。
- SmartHRにCSVファイルを取り込む前に[依頼グループ][依頼ステータス]列を削除してください。年末調整機能からダウンロードしたままのCSVファイルを取り込むと「インポートに失敗しました。ヘッダの形式に誤りがないかご確認ください。」というエラーが発生します。
年末調整機能と他社の給与計算ソフトとの連携
年末調整機能から、給与奉行iシリーズへ連携する場合
収集情報のダウンロード画面で、[ダウンロード形式]に[給与奉行形式]を選択すると、年末調整機能で収集した情報を、「給与奉行iシリーズ 汎用データ受入形式一覧表」に対応した項目名(コード)でダウンロードできます。
もし「給与奉行形式」のデータに任意の情報がない場合は、「汎用データ形式」のデータをダウンロードして、必要な情報を確認してください。
給与奉行形式でのダウンロードにあたっては、免責事項や注意点があります。必ずご一読ください。
詳しくは、下記のヘルプページをご覧ください。
年末調整機能から、マネーフォワード クラウド年末調整へ連携する場合
詳しくは、下記のヘルプページをご覧ください。
年末調整機能から、給与奉行iシリーズ・マネーフォワード クラウド年末調整以外へ連携する場合
給与奉行iシリーズまたはマネーフォワード クラウド年末調整以外の給与計算ソフトへデータを取り込む場合、給与計算に必要な項目を抜粋して出力する「すべての申告情報CSV」を使用してください。
「すべての申告情報CSV」は、収集情報のダウンロード画面の[ダウンロード対象項目]から[すべての申告情報]を選択するとダウンロードできます。
給与計算ソフトへのインポートにあたって、「すべての申告情報CSV」だけでは項目が不足する場合は、各収集情報をダウンロードして不足分を補ってください。
「すべての申告情報CSV」のダウンロード手順や内容は、下記のヘルプページをご覧ください。
事前に、給与計算ソフトがCSVファイルによるインポートに対応しているか確認してください。
インポートに対応している場合も、CSVファイルのフォーマットや加工方法が指定されている場合があります。
「すべての申告情報CSV」を給与計算ソフト側が対応できる形式に編集したうえで、インポートをお願いします。