SmartHRでは、年末調整時に従業員が証明書などの原本を貼り付けて提出できる「生命保険等証明書原本の台紙」を用意しています。
従業員が台紙をダウンロードして提出する場合
設定方法
従業員の原本提出用の台紙として、SmartHRが用意したものを使用する場合は、年末調整の依頼グループごとに「生命保険等証明書原本の台紙」を利用するかどうかの設定ができます。
詳しくは下記のヘルプページをご確認ください。
使用方法
管理者が台紙の設定をしたうえで、従業員が年末調整のアンケートに回答すると、最後の設問で従業員が台紙のPDFファイルをダウンロードできます。
証明書を貼りつけて提出するよう、従業員に依頼してください。
管理者から従業員に台紙を配布する場合
従業員がダウンロードするのではなく、管理者から従業員に台紙を配布したい場合は、下記の手順で台紙を一括ダウンロードできます。
1.［依頼一覧］>［ダウンロード▼］>［生命保険等証明書原本の台紙をダウンロード］をクリック
［依頼一覧］画面にある［ダウンロード▼］をクリックするとプルダウンメニューが表示されます。
［生命保険等証明書原本の台紙をダウンロード］をクリックしてください。
2.［ダウンロード］をクリック
台紙のダウンロードについて確認画面が表示されるので、［ダウンロード］をクリックすると、バックグラウンド処理が始まります。
3. PDFファイルを確認する
年末調整メニューの［バックグラウンド処理］をクリックします。
ステータスが［完了］に変わったら、［{依頼グループ名}生命保険等証明書原本の台紙］をクリックすると、処理結果画面に移動します。
［ダウンロード］をクリックして、PDFファイルをダウンロードしてください。
台紙をカスタマイズしたい場合
台紙の項目をカスタマイズしたい場合は、下記のWordファイルをお役立てください。
差し込み印刷を活用して、自社用に各項目を編集していただくと便利です。