申請に利用する経路の新規登録、編集及び削除方法を説明します。
[申請] の設定
画面右上のアカウント名 > [共通設定] > [申請] をクリック
画面右上の [アカウント名▼] をクリックして開くメニューから [共通設定] を選び、画面左のリストにある [申請] をクリックすると、[申請] 設定画面へ移動します。
承認経路を管理できる権限
申請フォームと経路の操作権限を持つカスタム権限も申請設定を操作できます
「管理者」「事務担当者」以外に、 [申請の制限：申請フォームと経路] の [作成]、[更新]、[削除] が有効になっているカスタム権限のアカウントも、申請の設定画面を操作できます。
カスタム権限の場合、画面右上の [アカウント名▼] をクリックして開くメニューから [個人設定] をクリックすると、画面左のリストにある [申請] が表示されます。
[経路]を新規登録する
1. [新規登録] > [経路を新規登録]をクリック
画面右上にある [新規登録] > [経路を新規登録] をクリックすると、 [経路の新規登録] 画面が表示されます。
2. [+ ステップ追加] をクリックし、[承認ステップ] を設定する
[経路名] を入力後、 [承認ステップ] を追加します。
[+ ステップ追加] をクリックすると、 [承認者の追加] 画面が表示されます。
3.承認者を選択し、 [追加] をクリック
[承認者の追加] 画面で、承認者の名前の左端のチェックボックスにチェックを入れます。
選択を終え [追加] をクリックすると、経路に [承認ステップ] が追加されます。
承認者候補の絞り込み機能
[承認者の追加] 画面には、 [承認] 権限を持っているアカウントが候補として表示されます。
[絞り込み] をクリックすると、 [部署名] もしくは、 [役職] から表示するアカウントを絞り込みできます。
4. [承認条件] を設定する
追加された [承認ステップ] の [承認条件] をラジオボタンで選択します。
承認ステップごとに設定する項目は、以下の通りです。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 承認者 | 1つの承認ステップに追加できる承認者は、最大20人まで です。 |
| 承認条件 | [誰か1名が承認] ：同じ承認ステップの承認者のうち1名が承認をすると、承認ステップを通過します。 [全員が承認] ：同じ承認ステップの承認者の全員が承認をすると、承認ステップを通過します。 |
| 説明（任意） | 承認ステップの説明文を記入します。 |
5. 承認ステップを追加し終えたら、[登録する] をクリック
承認ステップは [承認ステップ1] から[承認ステップ10]まで最大10ステップ追加でき、数字の昇順で進んでいきます。
すべての承認ステップの追加を終えたら、 [登録する] をクリックします。
[経路] 一覧画面が表示され、一覧に経路が追加されます。
承認経路の複製から、新規作成する
[経路一覧] から複製したい承認経路をコピーし、新たな経路の作成も可能です。
[経路] を編集する
1. 編集したい経路名をクリック
申請設定画面の [経路] タブをクリックすると、登録済みの申請経路一覧が表示されます。
編集したい経路名をクリックして、申請経路の [編集] 画面に移動します。
2. 内容を編集し、[更新する]をクリック
編集画面では以下を変更できます。
- 承認ステップごとの承認者の[追加] ・ [削除]
- 承認ステップごとの [承認条件] の変更
- 承認ステップごとの [説明] の編集
- 経路に対する [+ ステップ追加]
- 経路全体での [ステップの並び替え]
承認ステップの並び替えはドラッグアンドドロップで行ないます。
内容を編集し、 [更新する]をクリックします。
経路の変更内容は、更新後に依頼、申請される分から反映されます。
すでに [申請依頼中] [承認待ち] [差し戻し] いずれかのステータスの申請に利用中の承認経路は、経路情報を更新しても反映されません。
承認者の異動などで経路を変更する必要が生じた場合には、経路を更新して従業員への申請の依頼からやり直してください。
[経路] を削除する
1. 削除する経路名をクリック
申請設定画面の [経路] タブをクリックすると、登録済みの申請経路一覧が表示されます。
削除したい経路名をクリックして、経路の編集画面に移動します。
2. 右上の[...]メニュー > [削除]をクリック
画面右上にある […]メニュー の [削除] をクリックしてください。
申請フォームに紐付けられている経路は削除できません。
経路を削除する前に、申請フォームの編集画面で紐付けを解除してください。
