対象外理由を設定し、従業員を年末調整の「対象外」にする操作を説明します。

設定した対象外理由を削除するには、確定を取り消し後、依頼ステータスを「未依頼」に戻してください。

詳細は下記ヘルプページをご覧ください。

対象外のステータスについては下記のヘルプページをご覧ください。

手順

1. 依頼一覧で従業員を選択し、[まとめて対象外にする] をクリック

依頼一覧で対象の従業員にチェックを入れ、[まとめて対象外にする] をクリックすると、対象外理由の設定画面が表示されます。

2. 対象外理由を選択し、[実行] をクリック

対象外理由を選択して [実行] をクリックすると、バックグラウンド処理を開始し、依頼一覧画面に戻ります。

下記いずれかの条件を満たすと、対象外理由を設定できます。

• 依頼ステータスが「未依頼」
• 依頼ステータスが「回答済み」で、「退職対象外候補」「乙欄対象外候補」の表示がある
• 依頼ステータスが「再回答」で、「退職対象外候補」「乙欄対象外候補」の表示がある

バックグラウンド処理が完了するまでお待ちください。

3. 「対象外」の表示があることを確認する

バックグラウンド処理完了後、依頼一覧の対象外欄に対象外の表示があることを確認します。

応用編

対象外理由の一括設定機能はありませんが、従業員の依頼グループ一括設定機能を利用して、対象外の従業員をまとめた依頼グループを作成し、従業員を振り分けられます。

1. [依頼グループ一覧] にある [対象候補者従業員設定] をクリック

[依頼グループ一覧] にある [対象候補者従業員設定] をクリックすると、年末調整設定画面に移ります。

2. [ダウンロード] をクリック

画面中央にある [ダウンロード] をクリックすると「従業員一覧のダウンロード」というダイアログが表示されます。

[ダウンロード] をクリックするとバックグラウンド処理が始まります。

年末調整メニューの [バックグラウンド処理] をクリックし、[依頼名] をクリックすると処理結果の画面に移ります。 

添付ファイル項目の下にある [ダウンロード] をクリックしてCSVファイルをダウンロードします。

3. CSVファイルを編集する

CSVファイルを開き、対象外としたい従業員の依頼グループ列に「依頼グループ名（例：対象外 等）」を入力します。

依頼グループ列に入力した依頼グループ名が、新しい依頼グループとして登録されます。

4. CSVファイルをインポートする

画面右側にある [インポート▼] > [依頼グループをインポート] の順にクリックすると「依頼グループをインポート」というダイアログが表示されます。

編集したCSVファイルを添付して [アップロード] をクリックすると、バックグラウンド処理が始まります。バックグラウンド処理の状況は、先ほどと同じ手順で確認してください。

バックグラウンド処理の完了後、依頼グループ一覧にCSVファイルで指定した依頼グループ（対象外）が作成され、従業員が割り振られたことが確認できます。

依頼グループに振り分けた従業員は、[未依頼] のままにしておく、従業員を全選択して対象外の設定をする等、貴社の運用にあわせて管理してください。