年末調整の準備
Q. ペーパーレスにできる条件は？
A. 特にありません。年末調整の申告書を電子化するための事前手続きは2021年4月1日に廃止されました。
2021年3月までは、事前に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を税務署に提出する必要がありました。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
Q. 管理側でテストできますか？
A. はい、テスト依頼グループを作成し、ご協力いただける方に年末調整を依頼できます。
テスト依頼グループは、業務の流れを一通り確認したあと削除してください。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
仕様
Q. ヒントメッセージは編集できますか？
A. はい、アンケート画面に表示されるヒントは、設問ごとに編集できます。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
Q. 「続柄」の選択肢を増やせますか？
A. はい、 増やせます。
下記のヘルプページを参照し、SmartHRに任意の続柄を追加設定したあとに、年末調整メニューにある［事業所情報同期］>［同期］をクリックすると追加した続柄が年末調整機能に反映されます。
Q. 依頼のステータスが「退職対象外候補」と表示されています。これはどういう意味ですか？
A. 「現在の会社を退職し、SmartHRで年末調整をしない可能性がある」従業員に表示されるステータスです。
「退職対象外候補」は、従業員が年末調整の退職予定を確認する設問で「はい」を選択し、年末調整を終了した場合に表示されます。
ステータスについての詳細は下記のヘルプページをご覧ください。
Q. 「対象外候補」の表示がある従業員にアンケートの回答を再度依頼したい場合は？
A. 年末調整のステータスを「未依頼」に戻したあと、再度年末調整の依頼をしてください。
詳しくは下記ヘルプページをご覧ください。
Q. 従業員のアンケートは、一時保存はできますか？
A. はい、入力内容は画面ごとに保存されます。
ただし、フォームを途中まで入力していても、次の画面へ進まない限り入力内容は保存されないのでご注意ください。
回答を途中でやめた場合、入力途中で終わった画面の一つ前の画面までは、入力内容が保存されています。
従業員が年末調整の依頼を受けてからアンケートを回答するまでの流れについて、詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
依頼
Q. 確定の取り消しはできますか？
A. はい、依頼一覧で確定を取り消す依頼にチェックを入れ、［その他操作▼］>［まとめて確定を取り消す］から操作してください。
［その他操作▼］のメニューは、依頼一覧で依頼にチェックを入れると、項目名の下に表示されます。
［実行］をクリックすると、「確定」を取り消します。
確定を取り消すと、ステータスは「回答済み」「再回答」など、ひとつ前のステータスに戻ります。
Q. アンケート回答締切日（受付終了日）後に、従業員に年末調整のアンケートを回答してもらうには？
A. 新たに年末調整依頼グループを作成して管理してください。
詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
画像
Q. 従業員がアップロードした原本画像の一括ダウンロードはできますか？
A. いいえ、できません。必要な場合は個別にダウンロードしてください。
Q. 画像の向きを変更して保存できますか？
A.いいえ、できません。従業員がアップロードした画像データの向きで保存されます。
内容確認のために向きを変えたい場合には、添付書類（原本）の［回転ボタン］をクリックして画像を回転してください。
画像の向きを変更して保存したい場合は、画像をダウンロードして向きを変更後、保存してアップロードし直してください。
右クリックなどで画像を保存し、［収集情報を直接編集］をクリックします。
収集情報の［保険情報］タブにある証明書画像の［ファイルを選択］から、向きを変えて保存した画像ファイルををアップロードし、画面最下部の［保存］をクリックします。
再度確認画面を開くと、アップロードした画像と同じ向きになっています。
情報の同期
Q. 年末調整のアンケートに入力された従業員情報、被扶養者情報等は、従業員リストの情報に自動で同期されますか？
A. いいえ、自動では同期されません。
年末調整のアンケートで入力された内容と、従業員情報に登録されている内容に差異がある場合、「差分リスト」をダウンロードして内容を確認できます。
同期が必要な情報は、SmartHRの従業員情報の一括更新機能などで反映させてください。
差分リストの概要や、従業員情報の一括登録について、詳しくは下記のヘルプページをご覧ください。
Q. 会社の住所を変更したのですが、書類に自動で反映されますか？
A. いいえ、自動では反映されません。年末調整メニューの［事業所情報同期］>［同期］をクリックして、最新の情報を反映してください。
なお、同期される情報は、［共通設定］>［会社情報］>［事業所情報］>［給与・税］で設定している内容です。
書類の確認・ダウンロード
Q. 年末調整のデータや書類はダウンロードできますか？
A. はい、依頼一覧画面と書類一覧画面の各種ダウンロードメニューからダウンロードできます。
依頼一覧画面からダウンロードする場合は、［ダウンロード▼］メニュー から対象をダウンロードしてください。
書類一覧画面からダウンロードする場合は、［ダウンロード］から対象の書類をダウンロードできます。
SmartHRからダウンロードできるファイルについては、下記ヘルプページをご覧ください。
Q. 作成した申告書はダウンロード・印刷できますか？
A. はい、一括でダウンロード・印刷できます。
書類のダウンロードや印刷を一括で行なう方法は、下記ヘルプページをご覧ください。
Q. 従業員が入力・添付した源泉徴収票はどこで確認できますか？
A. 前職情報一覧の［前職情報チェック］から、源泉徴収票を確認できます。
マイナンバー
年末調整機能に関連するマイナンバーについてのよくある質問は、下記のヘルプページをご覧ください。