年末調整機能の利用にあたり、準備から実施まで、主な工程は下記のとおりです。

当ページでは、年末調整の理解を深めるお役立ちコンテンツと、年末調整機能に関する管理者向け・従業員向けのすべてのヘルプページを掲載しています。

操作につまずいたとき、年末調整機能をより活用する方法が知りたいとき、当ページを辞書がわりにお使いください。

ヘルプページの記事は「準備・設定」「依頼グループの編集」など、年末調整の工程ごと（ヘルプセンターのセクションごと）に並んでいます。

お役立ちコンテンツ

人事労務の担当者さま、SmartHRの管理者さまに向けて、SmartHRでは各種コンテンツを用意しています。

「今年度の年末調整のポイントを手短に押さえたい」場合はSmartHR Mag.の各種記事を、「SmartHRの年末調整機能の理解を深めたい」場合にはSmartHR ガイド、SmartHR スクールをご活用ください。

各種コンテンツの概要は以下のヘルプページをご覧ください。

人事労務の担当者さま向けお役立ちコンテンツ

SmartHR Mag.の年末調整情報

トップページの右上にある検索フォームに「年末調整」と入力し、虫眼鏡マークをクリックすると関連記事の検索ができます。

SmartHR Mag.

SmartHR ガイドの年末調整情報

トップページの右上にある検索フォームに「年末調整」と入力し、虫眼鏡マークをクリックすると関連記事の検索ができます。

SmartHR ガイド

SmartHR スクール「年末調整編」

トップページをスクロールして、[年末調整編] と書かれたスペースをクリックすると年末調整のコースを受講できます。

SmartHR スクール

管理者向けヘルプページ目次

はじめに

SmartHRの年末調整機能の利用にあたっての流れ等を案内するページを用意しています。

ページタイトル	概要
年末調整機能のはじめかた（目次）	当ページ
年末調整とは	年末調整の概要をはじめ、令和2年の改正内容、SmartHRの年末調整機能を使って効率化できるポイントを紹介
年末調整機能2020年版と2019年版の違い	2020年版の新機能および、2019年版からカイゼンした機能
年末調整の「紙」の申告書類を不要とする	年末調整に必要な書類を電子データで申告できる方法と申告書の種類
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」への合計所得金額の表示仕様	合計所得金額の見積額の表示仕様とその背景、仕様の対象外となるケース

所得金額調整控除にまつわる注意点

所得金額調整控除の申請にあたってのSmartHRご利用上の注意点や、従業員へ確定申告の案内が必要になる場合を案内しています。

ページタイトル	概要
SmartHRで作成した所得金額調整控除申告書の「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について注意点と対処法	所得金額調整控除申告書に記載する「他の所得者が控除を受ける扶養親族」について、SmartHRの仕様上、従業員による記入や押印が必要になる場合の注意点と対処法
従業員による確定申告が必要となる場合	所得金額調整控除の申請にあたり、確定申告を前提とする3つのケース ※該当する従業員がいる場合には、従業員自身で確定申告をするよう案内が必要です。

住宅ローン控除にまつわる注意点

居住面積の記載がない住宅ローン控除申告書をお持ちの従業員さまに案内していただきたい内容と、CSVファイル出力時の注意点を案内しています。

ページタイトル	概要
住宅ローン控除申告書のアンケート入力・サンプルの転記にまつわる注意点	居住面積の記載がない住宅ローン控除申告書をお持ちの従業員さまがいる場合に案内していただきたいヘルプページの紹介、CSVファイル出力時の注意点
住宅ローン控除申告書のサンプルから「年間所得の見積額欄」を転記する場合の注意点	「年間所得の見積額欄」が空欄で出力される仕様の案内と、転記漏れを発生させないための対処法

準備・設定

SmartHRの年末調整機能を利用するにあたり、従業員情報の整備、アンケート画面のヒント編集など、事前準備・設定をするためのページを用意しています。

ページタイトル	概要
年末調整のテストを行なうには？	年末調整の大まかな流れを確認するための、テストの作成方法
アンケート画面のヒントを編集する	従業員に表示される「年末調整のアンケート画面」のヒント欄の編集方法
年末調整に必要な従業員情報を整備する	年末調整の依頼をするために、従業員情報が揃っているか、SmartHRにログインができるかを確認する方法
年末調整の権限を設定する	年末調整の権限の設定方法
年末調整の書類に反映される事業所情報を確認する	会社情報・事業所情報の確認方法と、依頼グループ作成後に会社情報・事業所情報を変更した場合の同期方法
年末調整の通知設定をする	年末調整に進捗があった場合の通知を設定する方法
年末調整画面でログイン先の企業アカウントを変更する	マルチログインアカウントが、ログイン先の企業アカウントを変更する方法
年末調整の再通知と締切を設定する	依頼グループごとに設定できる、未提出の従業員への再通知設定や提出締切日の設定方法
年末調整の書類に印字する住所の設定をする	年末調整機能で作成する申告書に、いつ時点の住所を印字するかを設定する方法
従業員の年末調整画面に管理者からのお知らせを設定する	依頼グループごとに設定できる、従業員の年末調整画面に表示する「管理者からのお知らせ」の設定方法
年末調整機能で昨年分の保険等の情報を表示する	前年にSmartHRの年末調整で申請した保険等の情報を表示する条件や、今年から初めてSmartHRを利用する場合の、前年の保険料のCSVファイルをインポートする方法
団体保険のデータをインポートする	LINC形式のDATファイルや、損保標準フォーマットのDATファイル、SmartHR形式のCSVファイルを使った団体保険情報の一括インポート方法
団体保険ファイルのインポートの可否を確認する	契約している保険会社のDATファイルがインポートに対応しているかの検証方法
【一覧】年末調整機能で届く通知（メール）の内容	従業員宛てと管理者宛てに送られる通知の内容と、内容を変更する場合の操作方法

依頼グループの編集

年末調整を従業員に依頼するために必要な、依頼グループの作成や従業員情報の削除方法等のページを用意しています。

ページタイトル	概要
依頼グループを作成して、年末調整をはじめる	年末調整の入力を依頼するために必要な依頼グループの作成手順
年末調整の依頼グループ作成後に設定を変更する	依頼グループ作成後に設定を変更する方法
年末調整の依頼グループに従業員を一括で追加する	年末調整の依頼グループ作成後、CSVファイルを使って依頼グループに従業員を追加する方法
年末調整の依頼一覧から従業員を削除する	依頼一覧から従業員を削除する方法
年末調整の依頼グループを削除する	年末調整の依頼グループを削除する方法
年末調整の依頼グループに関するよくある質問	チャットサポートに寄せられる、依頼グループに関する「よくある質問」と回答集

入力依頼と進捗管理

年末調整を従業員に依頼する方法や、アンケートの回答が揃うまでのステータス管理、操作履歴の確認方法等についてページを用意しています。

ページタイトル	概要
年末調整を依頼する	年末調整の依頼方法
年末調整の依頼を「未依頼」に戻す	提出依頼を取りやめたり、再度従業員に作成を依頼する場合の、年末調整の依頼を「未依頼」のステータスに戻す方法
「対象外」ステータスの従業員に再度年末調整の依頼をする	対象外ステータスの従業員に再度年末調整の依頼をする方法
収集情報を直接編集し、従業員に代わって書類を作成する	年末調整の書類を、管理者が従業員に代わり、収集情報を直接編集して作成する方法
年末調整依頼の再通知をする	年末調整依頼の再通知をする方法
従業員を年末調整の「対象外」にする	従業員を年末調整の「対象外」にする方法
従業員に年末調整のステータス変更を通知する	年末調整のステータスを「確定」にした際、従業員へ通知する方法
年末調整の操作履歴を確認する	年末調整を依頼した従業員ごとの操作履歴を確認する方法
年末調整のアンケート回答履歴を確認する	年末調整のアンケート回答履歴の確認方法
【一覧】年末調整のステータス	年末調整の依頼一覧・書類一覧・前職一覧画面に表示されるステータスを説明
原本一覧をダウンロードする	従業員の「提出が必要な原本一覧」CSVファイルをダウンロードする方法と、CSVファイルの項目名とその内容を説明
書類作成日時更新リストをダウンロードする	年末調整の「書類作成日時更新リスト」CSVファイルをダウンロードする方法と、CSVファイルの項目名とその内容を説明
年末調整の依頼状況一覧をダウンロードする	依頼一覧画面に表示されるステータスや作成書類などの情報を、CSVファイルでダウンロードする方法

提出内容の確認

年末調整の内容を確認する方法や、書類や家族情報のダウンロード方法等についてページを用意しています。

ページタイトル	概要
従業員から提出された年末調整を確認する	従業員から年末調整が提出されたあとから確認を終えるまでの工程を説明
従業員から提出された年末調整の書類をまとめて確認する	選択した書類を同じ画面上で連続して確認できる機能の使い方を説明
書類のダブルチェック機能を使う	年末調整の書類チェックを2名体制で進める方法
年末調整を確認する際に管理者メモを使う	年末調整の依頼一覧で、従業員への依頼ごとに管理者メモを残す方法
提出された書類を従業員に差し戻す	修正が必要な書類だけを従業員に差し戻す方法
従業員に年末調整の修正依頼を出す	年末調整のアンケートに生命保険情報や住宅ローンの情報の入力がなく、「給与所得者の保険料控除等申告書」や「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が作成されなかった場合に修正を依頼する方法
年末調整の書類を一括でダウンロードする	年末調整機能で作成した各種書類を、依頼グループごとにPDFで一括ダウンロードする方法
年末調整で入力された家族情報をダウンロードする	年末調整のアンケートで追加もしくは変更された税扶養の家族情報をSmartHRに取り込むためのCSVファイルをダウンロードする方法

事後処理

年末調整の確認完了後、他サービスと連携する場合や、作成した書類の削除方法等についてページを用意しています。

ページタイトル	概要
年末調整の差分リストとは？	年末調整で入力された内容と、従業員情報に登録されている内容に差異がある場合の内容を確認する方法
収集情報をダウンロードする	年末調整のアンケートで収集した情報のCSVファイルをダウンロードする方法
年末調整のデータを給与奉行形式でダウンロードする	SmartHRの年末調整機能で収集した情報を、給与奉行iシリーズのデータ受入形式に対応した項目名（コード）でダウンロードする方法
年末調整の結果を、家族情報一括更新用CSVでSmartHRにインポートする際の注意事項	家族情報一括更新用CSVファイルをSmartHRにインポートする際の注意事項
マネーフォワードクラウド給与に年末調整結果を取り込む際の注意事項	マネーフォワードクラウド給与に年末調整結果を取り込む際の注意事項

よくある質問

チャットサポートへのお問い合わせが多かった内容について、Q&A形式のページを用意しています。

ページタイトル	概要
令和2年分から始まる「年末調整手続の電子化に向けた取組」にSmartHRは対応していますか？	令和2年分から始まる「年末調整手続の電子化に向けた取組」との連携について
従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらうには？	今年の収入が2,000万円を超える従業員や、12月入社（翌年給与支給）の従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらう方法
従業員を削除したのに、従業員情報を同期したら再度従業員が追加されてしまった	年末調整の対象としたくない従業員を依頼一覧に表示させない方法
受付終了日後、従業員に年末調整のアンケートに回答してもらいたい場合は？	受付終了日を過ぎたあと、従業員に年末調整のアンケートに回答してもらいたい場合の対応方法
年末調整作成後に事業所情報や従業員情報を変更した場合は？	依頼グループを作成したあとに事業所情報や従業員情報を変更した場合の、最新の情報を反映させる方法
年末調整の対象従業員を間違って「対象外」にしてしまった	対象外を取り消す（表示を消す）方法
【一覧】年末調整の際に原本の提出が必要なもの	年末調整のアンケートで該当する回答があった場合、原本の提出が必要なものの一覧
年末調整の書類に配偶者が表示される条件は？	扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書に配偶者の情報が表示される条件
年末調整の書類に配偶者以外の扶養家族が表示される条件は？	扶養控除等申告書に配偶者以外の扶養家族が表示される条件
年末調整の書類に寡婦/ひとり親が表示される条件は？	扶養控除等申告書に寡婦/ひとり親の情報が表示される条件
収集情報を修正しても、従業員が寡婦・ひとり親控除の対象にならない	収集情報を修正する場合の注意点と、寡婦・ひとり親控除を適用する方法
今年死亡の配偶者の配偶者控除と寡婦控除の双方適用はできる？	年末調整で「配偶者控除」と「寡婦控除またはひとり親控除」の双方を適用する方法
マイナンバー情報を同期して「〜が存在しませんでした」というエラーがでたら？	年末調整機能でマイナンバー情報を同期した際、「〜が存在しませんでした」とエラーが表示される場合の理由と対応方法
前職の源泉徴収票を入手できない場合は？	年末調整の書類を作らずに、「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらうためのアンケート回答手順
年末調整の対象となる人・ならない人とは	年末調整の対象となる人・ならない人
マイナンバーを申告書に反映させる方法とマイナンバー関連のよくある質問	マイナンバーの印字設定から同期までの操作手順と、年末調整にまつわるマイナンバー関連の「よくある質問」と回答
勤労学生として申告できる学校は？	給与所得者の扶養控除等（異動）申告書において、勤労学生として申告できる学校
依頼グループの並び替えはできますか？	依頼グループの並び替え方法と表示順にまつわる仕様案内
従業員へ年末調整の連絡事項を伝えるのに便利な機能はありますか？	従業員への連絡に使える3つの機能と、利用例の紹介
【一覧】年末調整に関するよくある質問	チャットサポートに寄せられる「よくある質問」と回答集
年末調整原本書類回収BOXの組み立て方	SmartHRの「年末調整原本書類回収BOX」の組み立て方
画面のボタンが押せなくなる、真っ白になる場合は？	スマートフォンでの閲覧時に、画面のボタンが押せなくなる、真っ白になる場合の対処として、リロード（再読込）方法を案内

CSV凡例

年末調整に関連する様々な情報は、CSVファイルのダウンロードができます。

各種CSVファイルの用途と、ダウンロードしたファイルの項目に関するページを用意しています。

ページタイトル	概要
【一覧】従業員情報と今年の年末調整の提出状況CSV凡例	差分リスト「従業員情報と今年の年末調整の提出状況.csv」の項目名とその内容
【一覧】従業員情報と来年の年末調整の提出状況CSV凡例	差分リスト「従業員情報と来年の年末調整の提出状況.csv」の項目名とその内容
【一覧】今年の年末調整で追加された被扶養者CSV凡例	差分リスト【「従業員情報」と「今年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整で追加された被扶養者.csv」の項目名とその内容
【一覧】今年の年末調整で削除された被扶養者CSV凡例	差分リスト【「従業員情報」と「今年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整で削除された被扶養者.csv」の項目名とその内容
【一覧】来年の年末調整で追加された被扶養者CSV凡例	差分リスト【「従業員情報」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「来年の年末調整で追加された被扶養者.csv」の項目名とその内容
【一覧】来年の年末調整で削除された被扶養者CSV凡例	差分リスト【「従業員情報」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「来年の年末調整で削除された被扶養者.csv」の項目名とその内容
【一覧】今年の年末調整と来年の年末調整の差分（従業員）CSV凡例	差分リスト【「今年の年末調整の提出状況」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整と来年の年末調整の差分（従業員）.csv」の項目名とその内容
【一覧】今年の年末調整と来年の年末調整の差分（被扶養者）CSV凡例	差分リスト【「今年の年末調整の提出状況」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整と来年の年末調整の差分（被扶養者）.csv」の項目名とその内容
【一覧】従業員情報CSV凡例	収集情報のうち、「従業員情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】前職情報CSV凡例	収集情報のうち、「前職情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】配偶者情報CSV凡例	収集情報のうち、「配偶者情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】扶養家族情報CSV凡例	収集情報のうち、「扶養家族情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】保険料控除情報CSV凡例	収集情報のうち、「保険料控除情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】住宅借入金控除情報CSV凡例	収集情報のうち、「住宅借入金控除情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容
【一覧】すべての申告情報CSV凡例	すべての収集情報から、給与計算にかかわる項目を抜粋している「すべての申告情報」のCSVファイルについて、記載の項目名とその内容
【一覧】依頼状況一覧CSV凡例	年末調整の依頼一覧画面に表示されるステータスや原本の状況などが記載された「依頼状況一覧CSV」の項目名とその内容
【一覧】年末調整の家族情報一括更新用CSV凡例	年末調整で収集した家族情報について、SmartHRに登録している家族情報の一括更新に使える「家族情報一括更新用CSV」の項目名とその内容
【一覧】昨年の保険料データCSV凡例	昨年の保険料データをインポートする際に必要なCSVファイルについて、記載する項目名とその内容
【一覧】団体保険料データCSV凡例	団体生保のデータを一括インポートする際に利用する「SmartHR形式のCSVファイル」について、記載する項目名とその内容

従業員向けヘルプページ目次

従業員が年末調整のアンケートを回答するにあたっての操作等についてページを用意しています。

概要

ページタイトル	概要
従業員が年末調整依頼を受けてから書類提出までの流れ	従業員が年末調整の依頼を受けてから、アンケートに答え、管理者へ書類提出を連絡するまでの流れ
従業員が年末調整書類を確認するときのポイントは？	年末調整のアンケートで回答した内容がどのように書類に反映されているか、確認するポイント

住宅ローン控除にまつわる注意点

ページタイトル	概要
住宅ローン控除申告書に「居住面積の記載がない」場合のアンケート入力方法	手元にある「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」（住宅ローン控除申告書）に居住面積の記載がない方に向けた、年末調整のアンケートの入力方法
「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」をお持ちの方のサンプル転記方法	「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」（住宅ローン控除申告書）に居住面積の記載がない方に向けた、SmartHRで作成したサンプルを申告書に転記する際の注意点

使い方

ページタイトル	概要
源泉徴収票を見て前職の情報を入力する	源泉徴収票の情報を入力する方法
年末調整機能で生命保険・介護保険・個人年金保険の情報を入力する	生命保険・介護保険・個人年金保険の情報を入力する方法
年末調整で重複して表示される家族情報を削除する	年末調整のアンケート回答中に、重複して表示される家族情報を削除する方法
年末調整の入力後、必要書類を印刷する方法は？	年末調整を入力した後、PCで必要書類を印刷する

よくある質問

チャットサポートへのお問い合わせが多かった内容について、Q&A形式のページを用意しています。

ページタイトル	概要
提出した年末調整が差し戻された場合は？	差し戻された年末調整の修正〜再提出の手順
スマホで年末調整の書類を保存する方法は？	スマートフォンに年末調整の書類をPDF形式で保存する方法
住宅ローン控除証明書の「ホ欄」が空欄だった場合は？	年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書（住宅ローン控除申告書）の「土地等に係る事項」の「ホ欄」が空欄になっている場合の対応方法
保険料控除証明書は電子データで提出できますか？	保険会社から電子の保険料控除証明書しか提供されていない場合の対応方法