年末調整機能の利用にあたり、準備から実施まで、主な工程は下記のとおりです。
当ページには、年末調整機能に関する管理者向け・従業員向けのすべてのヘルプページと、ページの概要を掲載しています。
記事は「準備・設定」「依頼グループの編集」など、年末進行の工程ごと（ヘルプセンターのセクションごと）に並んでいます。
操作につまずいたとき、年末調整機能をより活用する方法が知りたいとき、当ページを辞書がわりにお使いください。
2020年版のヘルプページは、2020年10月5日のリリースに向けて現在準備中です。
目次には、2020年9月17日時点でご利用いただける年末調整関連のページのみ掲載しています。
年末調整機能の使い方や、ご利用いただく際の全体の流れは、SmartHRスクールでも案内しています。
2020年版の内容は、年末調整機能をリリースする2020年10月5日から順次公開予定です。
管理者向けヘルプページ目次
はじめに
SmartHRの年末調整機能の利用にあたっての流れ等を案内するページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 年末調整機能のはじめかた（目次） | 当ページ |
| 年末調整機能2020年版と2019年版の違い | 2020年版の新機能および、2019年版からカイゼンした機能 |
| 年末調整の「紙」の申告書類を不要とする | 年末調整に必要な書類を電子データで申告できる方法と申告書の種類 |
準備・設定
SmartHRの年末調整機能を利用するにあたり、従業員情報の整備、アンケート画面のヒント編集など、事前準備・設定をするためのページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 年末調整のテストを行なうには？ | 年末調整の大まかな流れを確認するための、テストの作成方法 |
| アンケート画面のヒントを編集する | 従業員に表示される「年末調整のアンケート画面」のヒント欄の編集方法 |
| 年末調整に必要な従業員情報を整備する | 年末調整の依頼をするために、従業員情報が揃っているか、SmartHRにログインができるかを確認する方法 |
| 年末調整の権限を設定する |
年末調整の権限の設定方法 |
| 年末調整の書類に反映される事業所情報を確認する |
会社情報・事業所情報の確認方法と、依頼グループ作成後に会社情報・事業所情報を変更した場合の同期方法 |
| 年末調整の通知設定をする |
年末調整に進捗があった場合の通知を設定する方法 |
| 年末調整画面でログイン先の企業アカウントを変更する |
マルチログインアカウントが、ログイン先の企業アカウントを変更する方法 |
| 年末調整の再通知と締切を設定する | 依頼グループごとに設定できる、未提出の従業員への再通知設定や提出締切日の設定方法 |
| 年末調整の書類に印字する住所の設定をする |
年末調整機能で作成する申告書に、いつ時点の住所を印字するかを設定する方法 |
| 従業員の年末調整画面に管理者からのお知らせを設定する |
依頼グループごとに設定できる、従業員の年末調整画面に表示する「管理者からのお知らせ」の設定方法 |
| 年末調整機能で昨年分の保険等の情報を表示する |
前年にSmartHRの年末調整で申請した保険等の情報を表示する条件や、今年から初めてSmartHRを利用する場合の、前年の保険料のCSVファイルをインポートする方法 |
| 団体保険のデータをインポートする |
LINC形式のDATファイルや、損保標準フォーマットのDATファイル、SmartHR形式のCSVファイルを使った団体保険情報の一括インポート方法 |
| 団体保険ファイルのインポートの可否を確認する | 契約している保険会社のDATファイルがインポートに対応しているかの検証方法 |
| 【一覧】年末調整機能で届く通知（メール）の内容 |
従業員宛てと管理者宛てに送られる通知の内容と、内容を変更する場合の操作方法 |
依頼グループの編集
年末調整を従業員に依頼するために必要な、依頼グループの作成や従業員情報の削除方法等のページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 依頼グループを作成して、年末調整をはじめる | 年末調整の入力を依頼するために必要な依頼グループの作成手順 |
| 依頼グループ作成後に設定を変更する | 依頼グループ作成後に設定を変更する方法 |
| 年末調整の依頼一覧から従業員を削除する | 依頼一覧から従業員を削除する方法 |
入力依頼と進捗管理
年末調整を従業員に依頼する方法や、アンケートの回答が揃うまでのステータス管理、操作履歴の確認方法等についてページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 年末調整を依頼する |
年末調整の依頼方法 |
| 年末調整の依頼を「未依頼」に戻す |
提出依頼を取りやめたり、再度従業員に作成を依頼する場合の、年末調整の依頼を「未依頼」のステータスに戻す方法 |
| 対象外ステータスの従業員に再度年末調整の依頼をする方法 | |
| 年末調整依頼の再通知をする | 年末調整依頼の再通知をする方法 |
| 従業員のステータスを年末調整の「対象外」にする | 従業員のステータスを年末調整の「対象外」にする方法 |
| 年末調整のアンケート回答履歴を確認する | 年末調整のアンケート回答履歴の確認方法 |
| 年末調整の依頼状況一覧をダウンロードする | 依頼一覧画面に表示されるステータスや作成書類などの情報を、CSVファイルでダウンロードする方法 |
提出内容の確認
年末調整の内容を確認する方法や、書類や家族情報のダウンロード方法等についてページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 書類のダブルチェック機能を使う |
年末調整の書類チェックを2名体制で進められる機能 |
| 年末調整の書類を一括でダウンロードする | 年末調整機能で作成した各種書類を依頼グループごとにPDFで一括ダウンロードする方法 |
事後処理
年末調整の確認完了後、他サービスと連携する場合や、作成した書類の削除方法等についてページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 年末調整の差分リストとは？ |
年末調整で入力された内容と、従業員情報に登録されている内容に差異がある場合の内容を確認する方法 |
| 年末調整のデータを給与奉行形式でダウンロードする |
SmartHRの年末調整機能で収集した情報を、給与奉行iシリーズのデータ受入形式に対応した項目名（コード）でダウンロードする方法 |
よくある質問
チャットサポートへのお問い合わせが多かった内容について、Q&A形式のページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
|
令和2年分から始まる「年末調整手続の電子化に向けた取組」との連携について |
|
|
今年の収入が2,000万円を超える従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」作成してもらう方法 |
|
| 従業員を削除したのに、従業員情報を同期したら再度従業員が追加されてしまった | 年末調整の対象としたくない従業員を依頼一覧に表示させない方法 |
| 年末調整作成後に事業所情報や従業員情報を変更した場合は？ | 依頼グループを作成したあとに事業所情報や従業員情報を変更した場合の、最新の情報を反映させる方法 |
| 勤労学生として申告できる学校は？ | 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書において、勤労学生として申告できる学校 |
| 年末調整原本書類回収BOXの組み立て方 | SmartHRの「年末調整原本書類回収BOX」の組み立て方 |
CSV凡例
年末調整に関連する様々な情報は、CSVファイルのダウンロードができます。
各種CSVファイルの用途と、ダウンロードしたファイルの項目に関するページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 【一覧】来年の年末調整で追加された被扶養者CSV凡例 | 差分リスト【「従業員情報」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「来年の年末調整で追加された被扶養者.csv」の項目名とその内容 |
| 【一覧】来年の年末調整で削除された被扶養者CSV凡例 | 差分リスト【「従業員情報」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「来年の年末調整で削除された被扶養者.csv」の項目名とその内容 |
| 【一覧】従業員情報と今年の年末調整の提出状況CSV凡例 |
差分リスト「従業員情報と今年の年末調整の提出状況.csv」の項目名とその内容 |
| 【一覧】今年の年末調整と来年の年末調整の差分（被扶養者）CSV凡例 | 差分リスト【「今年の年末調整の提出状況」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整と来年の年末調整の差分（被扶養者）.csv」の項目名とその内容 |
| 【一覧】今年の年末調整と来年の年末調整の差分（従業員）CSV凡例 | 差分リスト【「今年の年末調整の提出状況」と「来年の年末調整の提出状況」】に含まれる、「今年の年末調整と来年の年末調整の差分（従業員）.csv」の項目名とその内容 |
| 【一覧】給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書（マルロ）CSV凡例 | 「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書（マルロ）」のCSVについて、記載の項目名とその内容 |
| 【一覧】給与所得者の保険料控除申告書（マルホ）CSV凡例 | 「給与所得者の保険料控除申告書（マルホ）」のCSVについて、記載の項目名とその内容 |
| 【一覧】昨年の保険料データCSV凡例 | 昨年の保険料データをインポートする際に必要なCSVファイルについて、記載する項目名とその内容 |
| 【一覧】団体保険料データCSV凡例 | 団体生保のデータを一括インポートする際に利用する「SmartHR形式のCSVファイル」について、記載する項目名とその内容 |
従業員向けヘルプページ目次
従業員が年末調整のアンケートを回答するにあたっての操作等についてページを用意しています。
概要
| ページタイトル | 概要 |
| 従業員が年末調整依頼を受けてから書類提出までの流れ | 従業員が年末調整の依頼を受けてから、アンケートに答え、管理者へ書類提出を連絡するまでの流れ |
よくある質問
チャットサポートへのお問い合わせが多かった内容について、Q&A形式のページを用意しています。
| ページタイトル | 概要 |
| 保険料控除証明書は電子データで提出できますか？ | 保険会社から電子の保険料控除証明書しか提供されていない場合の対応方法 |