年末調整に必要な書類を電子データで申告する方法と申告書の種類

2021年4月1日にこの申請書は廃止され、年末調整の申告書を電子化するための事前手続きが不要となりました。

差分リストを活用するための事前準備

年末調整の権限の設定方法

会社情報・事業所情報の確認方法と、依頼グループ作成後に会社情報・事業所情報を変更した場合の同期方法

年末調整に進捗があった場合の通知を設定する方法

マルチログインアカウントが、ログイン先の企業アカウントを変更する方法

年末調整機能で作成する申告書に、いつ時点の住所を印字するかを設定する方法

依頼グループごとに設定できる、従業員の年末調整画面に表示する「管理者からのお知らせ」の設定方法

前年にSmartHRの年末調整で申請した保険などの情報や住宅借入金控除の申告を表示する条件や、今年から初めてSmartHRを利用する場合の、前年の保険料のCSVファイルをインポートする方法

LINC形式のDATファイルや、損保標準フォーマットのDATファイル、SmartHR形式のCSVファイルを使った団体保険情報の一括インポート方法

従業員宛てと管理者宛てに送られる通知の内容と、内容を変更する場合の操作方法

年末調整の依頼方法

提出依頼を取りやめたり、再度従業員に作成を依頼する場合の、年末調整の依頼を「未依頼」のステータスに戻す方法

「対象外候補」の従業員に再度年末調整の依頼をする

管理者が収集情報を直接編集する方法

年末調整のステータスを「確定」にした際、従業員へ通知する方法

年末調整を依頼した従業員ごとの操作履歴を確認する方法

年末調整の依頼一覧・書類一覧・前職一覧画面に表示されるステータスを説明

従業員の「提出が必要な原本一覧」CSVファイルをダウンロードする方法と、CSVファイルの項目名とその内容を説明

年末調整の「書類作成更新日時リスト」CSVファイルをダウンロードする方法と、CSVファイルの項目名とその内容を説明

従業員から年末調整が提出されたあとから確認を終えるまでの工程を説明

選択した書類を同じ画面上で連続して確認できる機能の使い方を説明

差分リストを使用して「給与所得者の扶養控除等 （異動）申告書」を確認する方法

アンケートの回答後に書類が作成されていない場合に、従業員がどのように回答していると書類が作成される条件を説明

年末調整の書類チェックを2名体制で進める方法

年末調整の依頼一覧で、従業員への依頼ごとに管理者メモを残す方法

修正が必要な書類だけを従業員に差し戻す方法

年末調整のアンケートに生命保険情報や住宅ローンの情報の入力がなく、「給与所得者の保険料控除等申告書」や「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」が作成されなかった場合に修正を依頼する方法

所得金額調整控除額（年金等）と特定支出控除の適用があり、確定申告を前提とする2つのケースに対する注意点

※該当する従業員がいる場合には、従業員自身で確定申告をするよう案内が必要です

年末調整のアンケートで追加もしくは変更された税扶養の家族情報をSmartHRに取り込むためのCSVファイルをダウンロードする方法

年末調整における差し戻し・修正依頼時の注意点

差分リストのダウンロード方法

年末調整で入力された内容と、従業員情報に登録されている内容に差異がある場合の内容を確認する方法

差分リストを使用して行政手続きの対象者を抽出する方法

年末調整のアンケートで収集した情報のCSVファイルをダウンロードする方法

「生命保険等証明書原本の台紙」の使用方法

SmartHRの年末調整機能で収集した情報を、給与奉行iシリーズのデータ受入形式に対応した項目名（コード）でダウンロードする方法

年末調整の業務終了後、SmartHRにデータを反映する手順を説明

家族情報一括更新用CSVファイルをSmartHRにインポートする際の注意事項

マネーフォワード クラウド給与に年末調整結果を取り込む際の注意事項

年末調整で作成された書類を削除する方法

Q. 令和2年分から始まった「年末調整手続の電子化に向けた取組」にSmartHRは対応していますか？

令和2年分から始まった「年末調整手続の電子化に向けた取組」との連携について

Q. 従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらうには？

今年の収入が2,000万円を超える従業員や、12月入社（翌年給与支給）の従業員に「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらう方法

対象外を取り消す（表示を消す）方法

年末調整のアンケートで該当する回答があった場合、原本の提出が必要なものの一覧

扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書に配偶者の情報が表示される条件

扶養控除等申告書に配偶者以外の扶養家族が表示される条件

扶養控除等申告書に寡婦/ひとり親の情報が表示される条件

年末調整で「配偶者控除」と「寡婦控除またはひとり親控除」の双方を適用する方法

年末調整機能でマイナンバー情報を同期した際、「〜が存在しませんでした」とエラーが表示される場合の理由と対応方法

年末調整の書類を作らずに、「来年の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を作成してもらうためのアンケート回答手順

年末調整の対象となる人・ならない人

マイナンバーの印字設定から同期までの操作手順と、年末調整にまつわるマイナンバー関連の「よくある質問」と回答

住宅ローンの借入先の金融機関が3つ以上ある場合の対応方法

確定申告が必要な場合の対応方法

年末調整で収集した家族情報について、SmartHRに登録している家族情報の一括更新に使える「家族情報一括更新用CSV」の項目名とその内容

従業員が提出する原本をまとめた「原本一覧」のCSVファイルについて、記載の項目名とその内容

年末調整を入力した後、PCで必要書類を印刷する

差し戻された年末調整の修正〜再提出の手順

配偶者控除が適用されていない場合のアンケート修正方法

寡婦・ひとり親控除が適用されていない場合のアンケート修正方法

「事業所得」「雑所得（年金所得を含む）」「配当所得」などの欄に何を入力したらよいかを説明

年末調整のアンケート再開方法

年末調整のアンケート番号確認方法

エラ〜メッセージが表示された場合の対応方法

スマートフォンに年末調整の書類をPDF形式で保存する方法

年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書（住宅ローン控除申告書）の「土地等に係る事項」の「ホ欄」が空欄になっている場合の対応方法