給与計算ソフトから出力したCSVや、既に作成された源泉徴収票のPDFをSmartHRに取り込み、従業員へ送付できる機能です。
印刷・手渡しでの配布・再発行による負担を軽減します。
発行できるもの
従業員向けの源泉徴収票（受給者交付用）
PDFをアップロードし、従業員に配付する
多くの給与計算ソフトは、賃金台帳（給与明細）のようなCSVダウンロード機能が源泉徴収票にはありません。
そのため、CSVを入手できないユーザーさまが多くいらっしゃることを想定し、 PDFの源泉徴収票をアップロードできる仕組みをご用意しました。
PDFファイルをアップロードして配布する手順は、下記の動画をご覧ください。
ファイル名： 社員番号@●●●●.pdf
CSVをアップロードし、PDFの源泉徴収票を従業員に配付する
1. トップページの [源泉徴収票] をクリック
CSVファイルをアップロードする場合は、まずトップページ左側にある [源泉徴収票] をクリックします。
2. [発行する] をクリック
新規に源泉徴収票を発行する場合は、源泉徴収票画面の右上にある [発行する] をクリックしてください。
既存の源泉徴収票一覧にCSVファイルをアップロードして追加する場合は、ステータスが [未確定] の源泉徴収票をクリックして、手順4に進んでください。
3. 源泉徴収票発行の準備をする
源泉徴収票の管理用の名前と、源泉徴収票に印字される年を選択し、 [発行する] をクリックすると、源泉徴収票が作成されます。
4. CSVをアップロードして源泉徴収票データを登録する
CSVファイルは、源泉徴収票一覧画面の右上にある [登録する] から登録できます。
[登録する] を押すと表示されるモーダルの左にある [CSVから取り込む] を選択すると、CSVを取り込む画面が表示されます。
5. ファイルをインポート
CSVからの取り込み画面が表示されたら、アップロードするCSVファイルを用意し、画面上部にある [ファイルを選択] をクリックしてください。
ファイルを選択後、同画面の上部にある [インポート] をクリックするとファイルが取り込まれます。
アップロードするCSVは、下図のように1行目を項目名とし、2行目以降に各従業員さまの源泉徴収票情報を記入した状態でご準備ください。
項目名（カラム名）は、取り込み画面下部に一覧を掲載しています。
項目名（カラム名）一覧表の左端にある項番の列（A, B, Cなど）は、CSV上では記入する必要はありません。
各項目と源泉徴収票上の記載位置の結び付きを確認するためだけにお使いください。
各項目と源泉徴収票の記載位置の結び付きは、下記のPDFファイルで確認できます。
[インポート] の下にある [サンプルのCSVファイルをダウンロード] をクリックすると、サンプルのCSVファイルをダウンロードできます。
6. 内容を確認し、確定と通知を行なう
[インポート] でCSVファイルを取り込むと、画面に「源泉徴収票の取り込みを予約しました」とメッセージが表示されます。
バックグラウンド処理一覧でCSVファイルが取り込まれたことをご確認の上、もう一度該当の源泉徴収票の画面に戻り、内容をご確認の上 [確定する] をクリックしてください。
源泉徴収票を削除する（PDF、CSV共通）
源泉徴収票の削除については、下記のページで詳しい手順をご案内しています。
- インポート後（確定前）、項目ごとの修正はできません。該当従業員のデータを削除し、再度正しいデータでのインポートが必要になります。
- 確定後は、従業員ごとの削除はできません。グループごとの削除となり、削除後に再度全員分の正しいデータでのインポートが必要になります。